Santander propõe troca de ações para comprar o restante do Santander Brasil por até € 1,9 bilhão
O banco espanhol Santander anunciou nesta quinta-feira (30) que pretende lançar uma oferta para comprar o restante das ações que ainda não possui do Santander Brasil, sua subsidiária listada na B3. A proposta de troca de ações do Santander Brasil chama atenção do mercado por avaliar a operação em até 1,9 bilhão de euros e por vir logo após o banco brasileiro divulgar resultado trimestral fraco.
Como funciona a oferta de ações do Santander Brasil
O Santander já detém cerca de 90% do capital do Santander Brasil e, segundo comunicado da instituição, a oferta será voluntária, não busca o fechamento de capital da unidade brasileira e não está condicionada a um percentual mínimo de adesão dos acionistas minoritários. A proposta prevê um prêmio de 15% sobre o valor de fechamento das ações na quinta-feira, por meio de troca de papéis — ou seja, os investidores receberiam ações da matriz espanhola em vez de dinheiro.
Ações do Santander Brasil caem mais de 21% no ano
A movimentação ocorre um dia depois de o Santander Brasil reportar o resultado trimestral mais fraco desde o fim de 2023, com lucro abaixo do esperado pelo mercado devido ao aperto nas margens de crédito e ao aumento das provisões para calotes. As ações do banco no Brasil acumulam queda de mais de 21% neste ano, enquanto o Ibovespa sobe quase 10% no mesmo período — um desempenho bem abaixo da média da bolsa brasileira.
Impacto para acionistas e histórico do grupo no Brasil
Segundo o Santander, a operação deve fortalecer o crescimento de longo prazo do grupo e a geração orgânica de capital, com impacto neutro sobre o índice de capital da instituição. Caso todos os acionistas minoritários aceitem a troca, o banco espanhol emitirá cerca de 156 milhões de novas ações, equivalentes a 1,1% do capital atual. O Santander já havia ampliado sua fatia no banco brasileiro em 2014 e, em 2023, retirou sua unidade mexicana da bolsa.
Com informações da Reuters.
Conteúdo redigido com apoio de inteligência artificial, com curadoria editorial de Maickel Katz.
— Maickel Katz